En man kör till sin pojkväns begravning i ett ödsligt Quebec. Tomma lantgårdar kantar vägen i vackra men ödesmättade bilder. Xavier Dolan etablerar snabbt och utan utsvävningar sin nya film. Långt innan vi vet att mannen i bilen, spelad av Dolan själv, är en stadsbunden reklamare förstår vi hur främmande han är för landskapet omkring sig. Det känns så intuitivt att man aldrig, trots att det är så vackert, får intrycket av okänsliga stiliserade modebilder. Tvärtom kretsar filmen intensivt kring kärlek och alla de obestämda ordlösa känslomolekyler av ömhet, råhet och sex som kärleken består av.  Brutalitet och erotik går hand i hand i en räcka snabba inklippsbilder, fraser och ögonkast. Resultatet blir en psykologisk thriller som håller ända fram till den starka slutscenen.