Filmen, som delvis bygger på en berättelse av Oscar Wilde, kretsar kring 13-åriga pojkar i nedgångna Buttershaw Estate, ett bostadsområde där drömmar långsamt tynar bort och dör. Arbor och Swifty går på strövtåg i trakten för att hitta prylar de kan få några pund för hos skrothandlaren Kitty. Men när de inser att de stora pengarna finns i att kränga stulen koppartråd breddar de sin verksamhet.
Mot en blåsig och disig fond av ödsliga, utslängda kraftledningsstolpar och fabriksskorstenar driver de två omkring i ett gränsland mellan stad och landsbygd. Det är en lågmäld men samtidigt rasande skildring av brittisk social misär. Bakom det kompakta eländet och en vuxenvärld fullt upptagen med sina egna helveten finns trots allt en befriande handlingskraft och energi.