Den svenska regissören Levan Akin, med rötter i Georgien, har skapat en laddad historia, en exotisk miljö och ett flytande formspråk som matchar varandra nära nog perfekt. Grundelementen är klassiska – som benhård konkurrens, auktoritära ledare, värkande fötter och explicita passioner.

Filmen som utspelar sig i Georgien har en urstark egen röst som berättar om den unge dansaren Merabs oväntade förälskelse vilken leder till en våldsam konfrontation med den maskulinitetskult som odlas på den georgiska nationalscenen. Flödande kamerarörelser fångar vackert in ett höstigt Tbilisi. Hela filmen i sig är en häftig legering av estetik och politik.