Ali har tillsammans med sin lille son drivit ner till Antibes och flyttat in hos sin syster. Han deltar i illegala bakgårdsslagsmål och arbetar som dörrvakt. På en nattklubb träffar han Stéphanie, som dresserar späckhuggare. När en olycka förändrar hennes liv vänder hon sig ur sin depression till Ali, på det sätt som man efter de största kriserna sträcker sig bortom det invanda.
Filmen tar upp teman som söndertrasade relationer mellan fäder och söner, kroppar och våld och förenar rå realism med flytande sensualitet. Det är överflödigt att säga att det udda paret lär av varandra, men fram till slutscenerna är det aldrig symboliskt, metaforiskt eller stereotypt. Bara djupt mänskligt.