Edward lider av neurofibromatos vilket yttrar sig i växande tumörer i ansiktet. Han får dock chansen att prova en ny mirakelbehandling. En dag förändras plötsligt allt när han möter sin dubbelgångare.

Filmen lyfter många teman och idéer i en mörk, bisarr och överraskande historia. En svart ironisk komedi som på ett originellt sätt tar sig an frågor kring skönhet, identitet, självförakt och sambandet mellan vilka vi är och hur vi ser ut.